+INFOLOGIN

Nextportfolio

Wealth & Asset Management Innovation

Nextportfolio es una solución cloud para análisis y gestión de carteras

-

+ Mejore la experiencia y relación con el cliente
+ Cumpla con la compleja regulación de forma sencilla
+ Eficiencia en front-office, herramienta para asesores y gestores de cartera
+ Simplifique su estructura IT

iMac

Solución digital para banca privada y gestión de activos

-

+ Desarrollada con tecnología web multidispositivo
+ Información cifrada y segura
+ Integrable con múltiples back office
+ Altamente personalizable y parametrizable
+ Solución modular y abierta
+ API para desarrolladores y conectividad con otras aplicaciones

iPhone
Macbook

Nextportfolio, funcionalidad 360º

Analysis & Reporting

+ Análisis agregado de cartera+ Vista de gestión y vista fiscal+ Análisis de exposición+ GIPS-compliant+ Personalización de informes+ Generación automatizada de informes masivos

Benchmarking & performance attribution

+ Benchmarks personalizados+ Comparación N-a-N de carteras y benchmarks+ Rentabilidad de carteras hasta nivel de operaciones+ Creación y administración de benchmarks+ Descomposición multidimensional

Suitability & On-Boarding processes

+ Clientes potenciales+ Perfil de riesgo e idoneidad+ Apertura de cuentas+ AML y KYC+ Clasificación de clientes y productos

Risk Management & Optimization

+ Análisis ex-ante y ex-post+ Información avanzada de contribución al riesgo+ Clasificación de carteras+ Herramientas de optimización

Modeling & Rebalancing

+ Gestión de carteras modelo+ Simulación de estrategias+ Rebalanceo automático+ Generación de órdenes+ Cumplimiento normativo+ Reconciliación de posiciones

Digital Client Relationship

+ Portal web para clientes+ Videoconferencia+ Notificación en tiempo real+ Alertas+ Colaboración interactiva asesor-cliente+ Acceso multicanal

Advisory

+ Generación de propuestas+ Almacenamiento de propuestas+ Seguimiento de estado de propuestas+ Construcción de carteras y carteras modelo+ Control de riesgos normativos

Commission management & Sales Controlling

+ Cálculo y administración de comisiones+ Generación de contratos+ Informe de comisiones+ Facturación

Denos sus datos y contactaremos con usted